O status atual do mercado de energia solar da Arábia Saudita

"Visão 2030" da Arábia Saudita

Como o núcleo da transformação energética, a Arábia Saudita planeja atingir 50% de sua estrutura energética a partir de energia renovável (incluindo 40 GW de fotovoltaicos e 2,7 GW de energia térmica solar) até 2030, com os 50% restantes dependendo do gás natural. Esse objetivo tem como objetivo reduzir a dependência da economia do petróleo e promover o crescimento econômico verde.

Ferramentas de política

Programa Nacional de Energia Renovável (NREP): Atraia o investimento por meio de mecanismos de licitação competitivos (como a quarta fase da licitação para 3,3 GW), incluindo projetos fotovoltaicos de 1,5 GW.

Objetivos de produção localizados: exigem 75% dos componentes dos projetos de energia renovável a serem fabricados localmente até 2030 e aceleram a localização da cadeia industrial por meio de joint ventures com empresas chinesas (como Jinkosolar e Tcl Zhonghuan).

Incentivos e subsídios fiscais: Forneça incentivos de arrendamento de terras e reduções de tarifas para projetos solares e garante a renda por meio de acordos de compra de energia de longo prazo (PPAs).

A capacidade de instalação se expande rapidamente

Em 2021, a capacidade instalada solar da Arábia Saudita é de apenas 439MW (fotovoltaica é de 88%), mas planeja atingir 40GW até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta de mais de 30%.

Em 2024, a Arábia Saudita importou 1,3 GW/mês de módulos fotovoltaicos chineses, representando 6,1% da participação de mercado global, e espera -se que a nova capacidade instalada exceda 5,5 GW em 2025.

Calor de investimento

Em 2022, a Saudi Power Compuring Company (SPPC) assinou vários projetos de nível GW, como Al Hanakiyeh 1.1GW Power Power Powerning (investimento de US $ 4,5 bilhões), projeto Tabarjar 400MW, etc.

Em 2024, as empresas chinesas investiram mais de US $ 3 bilhões na Arábia Saudita, cobrindo bolachas de silício, baterias, módulos e armazenamento de energia. A Jinkosolar planeja construir uma fábrica de bateria e módulo de 10 GW, e o TCL Zhonghuan tem uma capacidade de produção de wafer de silício de 20 GW.

Postos de energia fotovoltaica em larga escala

Al Hanakiyeh 1.1GW Project: Para ser lançado em 2022, espera -se conectado à grade em 2025, usando a tecnologia de rastreamento do suporte para aumentar a geração de energia.

Projeto do Mar Vermelho: A Huawei Digital Energy concluiu um sistema de armazenamento de energia de 1,3GWh para ajudar a estabilidade da grade.

Cooperação técnica localizada

A Trina Solar construiu uma fábrica de suporte de 3GW em Jeddah (encomendada em 2025) para lidar com ambientes extremos, como altas temperaturas e ventos fortes.

Piloto do sistema de geração de energia híbrida: como o armazenamento fotovoltaico e o projeto complementar a diesel perto de Meca para garantir a fonte de alimentação em áreas remotas.

A cooperação China-Saudi lidera

As empresas chinesas ocupam mais de 70% do mercado fotovoltaico saudita, e Jinkosolar, Longi, Trina Solar e outras estão profundamente envolvidas por meio de joint ventures e exportações de tecnologia.

O fundo soberano saudita (PIF) estabeleceu uma joint venture com as empresas chinesas para promover a localização de toda a cadeia da indústria fotovoltaica, incluindo materiais de silício, bolachas de silício, baterias e componentes.

Participação de empresas globais

Empresas internacionais de energia como a France Engie e a Itália da ENEL participam de projetos sauditas por meio do modelo de PPP, enquanto empresas locais como o ACWA Power e o Grupo Alfanar dominam a compra e operações de energia.

Embora investindo no mercado de energia solar da Arábia Saudita tenha amplas perspectivas, precisamos ter cuidado com os seguintes riscos e desafios:

1) deficiências de infraestrutura

Infraestrutura insuficiente

Os parques industriais sauditas geralmente carecem de instalações maduras "oito conexões e um nivelamento" (como eletricidade estável, abastecimento de água, estradas etc.). As empresas fotovoltaicas precisam investir na melhoria da infraestrutura por conta própria, resultando em um período de construção de plantas mais longo (projetos que podem ser colocados em produção em meio ano na China exigem 1-2 anos na Arábia Saudita) e um aumento significativo nos custos iniciais.

Estabilidade fraca na grade

A rede elétrica da Arábia Saudita tem capacidade de carga limitada e algumas áreas precisam construir novas linhas de transmissão. Além disso, a aplicação da tecnologia de armazenamento de energia é insuficiente, o que pode afetar a eficiência da conexão da grade das usinas fotovoltaicas.

2) Política e pressão de localização

Incerteza política

Embora a Arábia Saudita tenha promovido fortemente a transformação energética através da "Visão 2030", os detalhes da implementação de políticas (como leasing de terras e incentivos fiscais) podem ser ajustados devido a mudanças do governo ou flutuações nos preços internacionais do petróleo, afetando os benefícios a longo prazo do projeto.

Requisitos obrigatórios da taxa de localização

A Arábia Saudita exige que 40% do valor dos projetos solares seja produzido localmente (por exemplo, empresas chinesas como Jinkosolar e Trina Solar precisam construir fábricas em joint ventures com empresas locais). No curto prazo, a localização insuficiente da cadeia de suprimentos pode levar ao aumento dos custos.

3) Desafios de tecnologia e cadeia de suprimentos

Dependência tecnológica e pressão de inovação

Os principais equipamentos (como inversores e sistemas de armazenamento de energia) ainda dependem de importações, e o ambiente extremo da Arábia Saudita, como alta temperatura e ventos fortes, coloca requisitos mais altos na confiabilidade dos componentes, exigindo tecnologia personalizada (como o suporte de rastreamento da Trina Solar precisa lidar com o vento e a areia).

O gerenciamento da cadeia de suprimentos é difícil

A cadeia industrial local é fraca e, desde materiais de silício, as bolachas de silício e a produção de componentes precisam ser dispostas do zero. Por exemplo, a fábrica de componentes de 10GW da Jinkosolar na Arábia Saudita precisa integrar recursos globais, e a dificuldade de coordenação é muito maior que a da China.

4) riscos geopolíticos e regionais

Flutuações de situação regional

Conflitos geopolíticos do Oriente Médio (como a situação nas relações Iêmen e Irã) podem afetar o progresso do projeto e até levar a riscos à segurança dos ativos.

Concorrência Internacional Intensificada

Empresas européias e americanas (como Engie e ENEL da França) participam de projetos sauditas por meio do modelo de PPP, formando concorrência direta com empresas chinesas e diminuindo o preço da oferta vencedora.

5) diferenças comerciais e culturais

Longo ciclo de negociação

As negociações de negócios sauditas combinam relacionamentos pessoais com regras estritas. As principais decisões geralmente dependem de altos funcionários da família real ou dos fundos soberanos. A eficácia dos contratos pode ser afetada por acordos informais (como a promessa implícita de "jantares da família real").

Questões de conformidade e trabalho

Os projetos internacionais de EPC devem seguir os padrões europeus e americanos (como proteção ambiental e direitos trabalhistas). A falta de experiência das empresas domésticas pode levar a disputas legais. Por exemplo, a Arábia Saudita possui requisitos estritos para vistos de mão -de -obra e gestão sindical, que exigem custos adicionais para lidar.

6) pressões econômicas e de custo

Altos custos de financiamento

As taxas de juros de financiamento no exterior são significativamente maiores que as domésticas (a TIR deve atingir 15% -20% para ser viável), e o ciclo de construção da fábrica é 2-3 vezes mais longo do que na China, o que coloca grande pressão sobre a renovação de capital.

Concorrência feroz do mercado

O preço da eletricidade fotovoltaica caiu para $ 0. 04 por kWh e, com o declínio esperado nos subsídios de políticas, as margens de lucro corporativo foram compactadas.

O mercado solar saudita é um local estratégico com "altos retornos e altos riscos". As empresas fotovoltaicas precisam reduzir os riscos através da produção tecnológica, cooperação localizada (como joint ventures com o PIF) e o layout completo da cadeia da indústria, enquanto fortalece a pesquisa e julgamento de políticas, gerenciamento de conformidade e recursos de comunicação transcultural. Para as empresas que carecem de experiência internacional, elas precisam avaliar cuidadosamente seus próprios pontos fortes e evitar cegamente após a tendência.