A estratégia "próxima dos EUA" da indústria fotovoltaica da China, sem medo de "Trump 2.0"?
Fonte: Alpha Factory Verde
Introdução:Quer seja a administração Biden ou "Trump 2.0", se as empresas fotovoltaicas chinesas quiserem entrar no mercado dos EUA, construir fábricas nos Estados Unidos pode ser a única saída.
01 Novo “Portão Estreito”
A cadeia da indústria fotovoltaica da China fez novos progressos no seu layout “próximo aos EUA”.
Em 28 de outubro, a Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), uma subsidiária integral da Shijing Technology, anunciou em seu microblog oficial que a empresa construirá um projeto de célula fotovoltaica em Puebla, México, para produzir alta eficiência Produtos de células TOPCon tipo N, cobrindo os principais tamanhos da indústria, e espera-se que atinjam a produção total em 2025.
Shijing Solar disse que o projeto recebeu forte apoio dos departamentos governamentais locais, incluindo preferências políticas na alocação de recursos e infraestrutura.
A localização da nova fábrica da Shijing Solar no exterior é bastante significativa.
Puebla está localizada no centro do México, com transporte conveniente e a apenas 150 quilômetros da capital, Cidade do México. Existem muitos parques industriais ao redor do projeto e a infraestrutura industrial está completa.
Mais importante ainda, o México faz fronteira com os Estados Unidos e a maioria das fábricas de empresas fotovoltaicas chinesas nos Estados Unidos estão mais próximas do México.
Por exemplo, a JA Solar investiu US$ 60 milhões em Phoenix, Arizona, para construir uma capacidade de produção de módulos fotovoltaicos de 2 GW;
Trina Solar e Canadian Solareach construíram uma fábrica de módulos 5GW no Texas;
A TCL Zhonghuan (002129.SZ) também tem uma capacidade de produção planejada de 3 GW no Novo México.
Os três estados dos EUA acima são adjacentes ao México.
Os gigantes fotovoltaicos sempre tiveram seus próprios “discípulos”. No segmento de baterias, Longi encontrou Yingfa e Junda para fazer OEM; Joias Mingpai em parceria com Trina Solar, etc.
JinkoSolar e Shijing Technology também têm um relacionamento muito próximo.
Em 8 de março de 2024, a joint venture Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. estabelecida conjuntamente pelas duas partes investiu no Projeto de Base de Fabricação de Células Solares de Alta Eficiência de Sichuan Shijing.
No mesmo dia, a Shijing Technology anunciou que a Shijing Solar e a JinkoSolar e suas subsidiárias assinaram um "Contrato de Aquisição de Células de Bateria". Durante o período de validade do contrato, a Shijing Solar venderá cerca de 2,5 bilhões de células solares monocristalinas/células de grau A, incluindo, mas não se limitando ao tamanho de 182 mm, para a JinkoSolar e suas subsidiárias.
Em agosto de 2024, a JinkoSolar anunciou que sua fábrica de módulos na Flórida recebeu créditos fiscais sob a Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA. A fábrica tem uma capacidade de produção anual de 400 MW, e a capacidade de 2 GW recentemente comissionada nos Estados Unidos também está buscando ativamente subsídios relevantes.
Desta forma, a fábrica de módulos da JinkoSolar nos Estados Unidos poderá colaborar com a fábrica de células da Shijing Solar no México para otimizar a cadeia de fornecimento - ou seja, as células upstream da Shijing Solar são produzidas no México e depois enviadas para os Estados Unidos da Jinko para processamento em módulos.
Para a JinkoSolar, sob a condição de excesso de capacidade, a importância de encontrar uma produção OEM profissional tornou-se cada vez mais proeminente.
Devido às perdas crescentes no wafer de silício e nos links celulares, o modelo de produção verticalmente integrado reduziu bastante a margem de lucro, resultando em um fluxo de caixa muito restrito para grandes fábricas.
Se puder cooperar com a Shijing Solar e terceirizar células, a JinkoSolar poderá não apenas garantir a segurança da cadeia de abastecimento, mas também reduzir efetivamente o custo geral de seus negócios nos Estados Unidos e reduzir o risco de toda a cadeia da indústria ser controlada em os Estados Unidos no futuro.
A mudança da Shijing Technology também é bastante significativa - contando com a experiência acumulada em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de controle de poluição ambiental, ela entra no segmento de células de bateria para fazer OEM profissional, o que geralmente é o primeiro passo para empresas fotovoltaicas transfronteiriças.
Ao construir uma fábrica no México, a Shijing Technology pode não apenas atender às necessidades da JinkoSolar, mas também fornecer outras grandes fábricas mais próximas dela no futuro, ou estender-se a montante e a jusante da cadeia industrial.
Anteriormente, para contornar as sanções, as fábricas fotovoltaicas chinesas optaram principalmente por romper o Sudeste Asiático.
No entanto, com os Estados Unidos a cancelarem a isenção tarifária para módulos fotovoltaicos em quatro países do Sudeste Asiático e a lançarem investigações anti-dumping e anti-subsídios, a rota através do Sudeste Asiático foi bloqueada.
Agora, além de instalar fábricas nos Estados Unidos, as empresas fotovoltaicas chinesas constroem fábricas de baterias no México, usam o acordo tarifário entre o México e os Estados Unidos para contornar as restrições e depois enviam produtos aos Estados Unidos para serem processados em módulos - esta estratégia de “curva para os Estados Unidos” pode tornar-se um novo caminho para entrar no mercado dos EUA.
02 variáveis "Trump 2.0"
É importante notar que o plano de construção da fábrica anunciado pela Shijing Solar foi formulado antes da divulgação dos resultados das atuais eleições nos EUA, o que está em linha com a política de sanções existente.
Em 4 de novembro de 2024, num comício de campanha em Raleigh, Carolina do Norte, Trump expressou uma posição comercial dura.
Ele ameaçou que se o governo mexicano não tomasse medidas para controlar a imigração ilegal através da fronteira, uma vez eleito, imporia uma tarifa de 25% sobre todas as importações mexicanas e poderia aumentar a tarifa para 100%.
Anteriormente, depois que as medidas tarifárias de segurança nacional baseadas na "Seção 232" entraram em vigor em 10 de julho de 2024, os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% e 10% sobre produtos mexicanos de aço e alumínio, com o objetivo de impedir que a China e outros países transbordassem mercadorias através do México para contornar as tarifas dos EUA.
Considerando que a implementação específica da "tarifa global" ainda não foi esclarecida, e faltam quase dois meses para a entrada de Trump na Casa Branca, a cadeia da indústria fotovoltaica ainda se encontra num período relativamente ameno do "acordo de Trump".
No entanto, a julgar pela "plataforma política" de Trump que circulou recentemente, combinada com a sua posição política anterior, durante muito tempo no futuro, o objectivo interno de Trump ainda será "fabricar o repatriamento" e promover o emprego; a política externa continuará a ser "América em primeiro lugar".
Os benefícios económicos que as empresas fotovoltaicas chinesas contribuíram para os Estados Unidos quando estabeleceram fábricas nos Estados Unidos não são óbvios. Como o grau de automação na fabricação fotovoltaica é muito alto, é difícil criar muitos empregos.
Além disso, a maioria das empresas fotovoltaicas chinesas que construíram fábricas nos Estados Unidos beneficiaram das políticas preferenciais estipuladas no IRA assinado por Biden em 16 de agosto de 2022.
O IRA é um dos maiores projetos de lei de investimento da história dos Estados Unidos para enfrentar as mudanças climáticas. As políticas preferenciais incluem duas partes:
Primeiro, fornece 30 mil milhões de dólares em créditos fiscais à produção para acelerar a produção de painéis solares, baterias e minerais essenciais nos Estados Unidos;
Em segundo lugar, fornece 10 mil milhões de dólares em créditos fiscais de investimento para a construção de instalações de produção de tecnologia limpa, tais como fábricas de painéis solares e outras fábricas de tecnologia limpa.
De acordo com a política acima referida, os actuais subsídios para a energia fotovoltaica, desde pastilhas de silício até inversores, são todos superiores a 50%.
Se a nova administração Trump insistir em exigir que as empresas fotovoltaicas chinesas construam fábricas nos Estados Unidos, então, para as empresas que têm uma ligação geradora de subsídios e podem candidatar-se a subsídios, a construção de fábricas é viável.
Se os subsídios não puderem ser solicitados, com base nos custos de produção atuais, não será nada económico, e as empresas fotovoltaicas chinesas não serão capazes de construir uma cadeia industrial completa nos Estados Unidos.
Em 17 de julho de 2024, quando a Bloomberg Businessweek conduziu uma entrevista exclusiva com ele em Mar-a-Lago, Trump criticou o IRA e pretendia revogar o projeto de lei.
Ele acredita que o projeto de lei na verdade aumentou a inflação, em vez de reduzi-la. Ele também destacou que há problemas com a alocação de recursos no projeto de lei e acredita que esses recursos não deveriam ter sido utilizados.
Se Trump ainda insistir nas afirmações acima após tomar posse, ou se o excesso de capacidade de produção fotovoltaica continuar a impactar as empresas industriais nacionais nos Estados Unidos, o "martelo" das sanções poderá ser despertado novamente.
Quer seja a administração Biden ou "Trump 2.0", se as empresas fotovoltaicas chinesas quiserem entrar no mercado dos EUA, construir fábricas nos Estados Unidos é a única saída.
Mas de uma perspectiva industrial, se a cadeia da indústria fotovoltaica chinesa no México se desenvolver num cluster do tamanho do Sudeste Asiático no futuro, não está excluído que os Estados Unidos preencherão a "brecha" costeira do México e imporão tarifas globais.
Além das contradições e diferenças de longa data entre os Estados Unidos e o México, as incertezas enfrentadas pelas fábricas da Shijing Technology que planeiam produzir células solares no México também dependem de outras contrapartes chinesas agirem demasiado rapidamente.
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