Uma Breve Análise do Impacto da Nova Política Energética de Trump
Atitude geral de Trump em relação às tarifas, IRA(Crédito fiscal da Lei de Redução da Inflação)e outras questões é relativamente negativa, mas a sua atitude em relação à nova energia suavizou-se recentemente.
Trump e sua equipe consultiva certa vez chamaram o IRA de legislação prejudicial e alegaram revogar fundos não utilizados do IRA e cancelar créditos fiscais. Mas as observações de Trump sobre as novas energias suavizaram-se recentemente e, à medida que Musk apoiava publicamente a campanha de Trump, a atitude de Trump também mudou. Se o presidente quiser revogar o projeto de lei do presidente anterior, o processo é longo e é difícil cancelar o IRA, mas ele pode usar o privilégio presidencial para suspender a implementação de algumas cláusulas.
A procura de armazenamento fotovoltaico e de energia nos Estados Unidos é relativamente forte e é altamente dependente da cadeia de abastecimento chinesa.
De acordo com a American Photovoltaic Association, a capacidade instalada de energia fotovoltaica nos Estados Unidos deverá ser de cerca de 37,8/38,6 GW em 24-25, e a demanda do componente correspondente é de 49,2/50,2 GW. Excluindo a capacidade de produção de baterias fotovoltaicas dos quatro países do Sudeste Asiático e da China, a capacidade global de produção redundante de baterias é limitada e a lacuna é grande. Em termos de armazenamento de energia, prevemos que a procura por baterias de armazenamento de energia nos Estados Unidos em 2024, 2025 e 2026 deverá atingir 70GWh, 110GWh e 130GWh. Actualmente, as baterias de armazenamento de energia nos Estados Unidos são satisfeitas principalmente por fornecedores nacionais, e a capacidade de produção doméstica nos Estados Unidos será difícil de satisfazer a procura no futuro.
Impacto das políticas dos EUA: O impacto do aumento das tarifas é relativamente pequeno e o cancelamento dos subsídios do IRA terá um impacto maior na procura dos terminais.
Para baterias de lítio, a China exporta diretamente menos veículos elétricos e baterias de energia para os Estados Unidos; para baterias de armazenamento de energia, os Estados Unidos são altamente dependentes do ferro-lítio chinês e poderão importar da capacidade de produção estrangeira de empresas chinesas no futuro. Para a energia fotovoltaica, a procura local pode ser satisfeita principalmente através de componentes estrangeiros fora dos quatro países do Sudeste Asiático e da capacidade de produção de componentes nos Estados Unidos. No entanto, se os subsídios do IRA forem cancelados, o investimento inicial das centrais terminais de armazenamento de energia fotovoltaica será grandemente afectado, afectando assim a procura terminal; além disso, o cancelamento dos subsídios também afetará a capacidade de produção local.
Resumo: O núcleo da procura reside nos subsídios do IRA e não nas tarifas, e espera-se que a China continue altamente dependente.
Acreditamos que o núcleo da procura reside na economia terminal trazida pelos subsídios do IRA. Actualmente, o processo para o novo presidente cancelar os subsídios do IRA é longo e difícil. A cadeia de abastecimento fotovoltaico e de armazenamento de energia dos EUA é altamente dependente da China, pelo que é pouco provável que o aumento das tarifas conduza à substituição da cadeia de abastecimento chinesa no curto prazo, especialmente no caso de falta de abastecimento eficaz da produção doméstica dos EUA. capacidade e fornecedores aliados, como baterias de armazenamento de energia. Um aumento substancial nas tarifas também pode ser uma escolha difícil.